Seine neue Königin gefällt Henry VIII nicht so recht: Er begehrt sie nicht und so ist es ihm unmöglich, weitere männliche Thronfolger mit ihr zu zeugen. Deshalb beauftragt er seine Lords mit der Überprüfung juristischer Möglichkeiten zur Annullierung der Ehe mit Königin Anna. Indes vergnügt sich Henry VIII mit der 17-jährigen Prostituierten Katherine Howard, die ihm von seinem Getreuen Charles Brandon wärmstens empfohlen wurde.