Sybil legt Damons Menschlichkeitsschalter um und so wird er von seinen Gefühlen übermannt und verharrt in einem paralysierten Zustand. Als Bonnie und Caroline in sein Unterbewusstsein eindringen, treffen sie viele bekannte Gesichter der Vergangenheit. Es stellt sich heraus, dass Stefan der Schlüssel zu Damons Zustand ist. Derweil manipuliert Stefan Matt, die Höllenglocke zu läuten, um Verbindung zum Höllenfeuer herzustellen und Cade Seelen zu liefern ...
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