Hajime et son groupe débarquent à Horaud, où ils sont accueillis par le maître de la guilde des aventuriers. Alors qu'ils discutent en tête à tête, un intrus fait irruption et demande une aide urgente. Ses amis, les anciens camarades de Hajime, font face à un redoutable démon qui menace de les décimer jusqu'au dernier.