Scott et Justin explorent l'Éthiopie en se concentrant sur les aspects spirituels de sa culture. À Lalibella, ils visitent d'anciennes églises de pierre et Justin enseigne de nouveaux mots à des écoliers. Ils visitent ensuite les châteaux de Gondor et l'église Sainte-Marie-de-Sion, où l'on prétend qu'était l'Arche d'alliance. Au monastère de Debré Damo, accessible uniquement à l'aide de cordes le long d'une falaise escarpée, ils conversent avec un moine sémillant, qui leur présente un témoignage poignant sur la fraternité et les origines humaines.