Une horde d’agents de KAOS prend l’avion pour Washington. Chacun d’eux transporte un morceau d’une bombe destinée à exploser près d’une base américaine. Max et le chef capturent l’un des agents de KAOS et lui soutirent des informations confidentielles. Ils se retrouvent dans la Montagne de la Brume Bleue et il faut que Max désamorce la bombe avant qu’elle n’explose avec pour toute aide, Parker sur le téléphone-chaussure, une pièce de monnaie et une cravate très chère.