Manuel manda uma carta a Francisco, a pedir auxílio financeiro. Francisco vê ali uma forma de conseguir os seus intentos de destruir o rei: manda vir o irmão e sugere que ele destrone João V no Brasil. João V diz a Maria Ana que a matará ele mesmo, se ela fizer mal a Paula ou ao filho que está prestes a nascer. Odivelas organiza uma festa religiosa.