バートンは眠りの機械を完成させ、大人の姿に戻る。しかし、バートンが見ていない間にガムチが機械で遊んでいたため、機械は急速に振動し始め、やがて故障して火花を散らす。ガムチは慌ててその場から逃げる。その後、校長の孫の世話をしていたブルースと他の生徒たちは屋上に上がり、眠りの機械に遭遇するが、そこで目にしたのは…