Un couple de pêcheurs attrape quelque chose de gros et de lourd sur son ancre. Sans le savoir, ils ont libéré Karen Morgan, une succube amoureuse de Nick. Elle utilise un autre nom et se déguise pour "tomber amoureuse" de l'ami de Nick, puis commence à rendre visite à Rachel dans le cabinet de son médecin. Elle se sert des deux pour s'assurer d'être présentée à Nick. Pendant ce temps, pour se maintenir en vie, elle trouve des hommes violents dans les rues de San Francisco et leur arrache la vie.