La brève période de paix du Kenshin-gumi est interrompue par la présence de l'ancien capitaine du Shinsengumi, Saito Hajime - utilisant désormais le nom de Fujita Goro et travaillant pour la police de Tokyo - qui réveille certains des souvenirs les plus sanglants du Bakumatsu de Kenshin. Saito arrive au dojo de Kamiya déguisé en vendeur de médicaments et combat Sanosuke, le blessant gravement au passage.