Il y a 500 ans au paradis céleste, Goku est conduit auprès de la déesse de la clémence, Kanzeon Bosatu.
On lui présente son gardien Konzen Doji, un charmant jeune homme à la magnifique chevelure blonde. (Konzen est la précédente existence de Sanzo). Il prend soin de Goku comme d'un petit frère. Puis, Goku rencontre un garçon du nom de Nataku. Pourtant jeune, Nataku est le seigneur de la guerre et la seule personne à avoir le droit de tuer au paradis céleste.
Il a reçu l'ordre de soumettre le démon taureau, Gyumao.