Sinbad et ses amis combattent des harpies qui harcèlent un village. Ils utilisent pour les vaincre l'Œuf de Griffin, une source magique fantastique. Pendant ce temps, le démon Scratch s'allie à Rumina pour détruire une bonne fois pour toutes le marin. Sinbad se rend dans l'antre de la sorcière malgré les obstacles et les nombreux monstres.