Lili est la nouvelle recrue du FBI. Déguisée en clocharde, elle fait à la dure ses premières armes sous la férule de son supérieur Joe Renato. Toujours au four et au moulin, Joe mène également deux enquêtes de front. L'une sur la disparition d'une jeune femme dont Ray, le petit ami, ne semble pas au-dessus de tous soupçons ; l'autre dans le milieu de la prostitution. Dans le 1er cas, il choisit Eather pour se rapprocher de Ray, dans le second, il compte sur Sergei afin de faire tomber deux proxénètes russes...