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Après plusieurs escarmouches avec les Cascadicans, les Autobots parviennent finalement à les capturer tandis qu'ils essaient de voler de mystérieuses pièces mécaniques. Les Autobots les isolent dans des cellules spéciales, ce qui les empêche de former Menasor. Wheeljack met alors au point une peinture de camouflage pour permettre aux Autobots de se déguiser en Cascadicans et d'approcher Mégatron à son insu. Sideswipe, Optimus, Mirage, Windcharger et Jazz se déguisent en Breakdown, Motormaster, Dragstrip, Wildrider et Dead End pour savoir à quoi sont destinées les pièces. La ruse réussit et ils découvrent que les pièces sont destinées à un super-laser. Malheureusement, Breakdown endommage sa cellule et s'échappe. Il libère les autres Cascadicans, tous ensemble forment Menasor et ils retournent à la base des Décepticans pour prévenir Mégatron. Quand ils arrivent à la base, Mégatron ne peut reconnaître le vrai groupe de Cascadicans du faux. Pour cela, il leur ordonne de former Menasor : les voitures incapables de le faire seront détruites. A la surprise générale, les deux groupes y parviennent, car Optimus demande à Windcharger d'utiliser son champ magnétique pour les maintenir assemblés pendant que Mirage crée l'illusion de Menasor. Toutefois, le vrai Menasor frappe le faux qui se désassemble. La ruse mise à jour, les Autobots s'arrangent pour détruire le laser soustrait de justesse aux Décepticans.

Prochain épisode

S02E42 - Europe 2000