Rodimus, Ultra Magnus, Arcee et Springer sont capturés par des humains dirigés par le Commandant Cobra, et leurs consciences sont séparées de leurs corps. Ils se retrouvent dans des corps humains, et parviennent de justesse à échapper à un broyeur d'ordures. Pendant ce temps, leurs corps de Transformers sont utilisés pour infiltrer Autobot City et tenter de détruire les autres Autobots. Springer parvient à diriger son propre corps et à sauver les autres Autobots humains avant de filer droit vers Autobot City et prévenir les autres de ce qui ne va pas. Les Autobots reviennent finalement dans leurs corps grâce à Perceptor.
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