Au cours d'une bataille, tous les Transformers "primitifs" sont appelés par une même voix et se rassemblent sur une planète, menés par Sky Linx et Trypticon. Une créature énergétique a lâchée dans l’espace, et elle absorbe l'énergie vitale de tous les Transformers les uns après les autres. Son créateur, Primacron, est aussi l’inventeur d'Unicron, et son assistant croit que seuls les instincts de tous ces Transformers primitifs réunis peuvent vaincre l'intelligence de Primacron. Tous sont battus, sauf Grimlock, enseveli, qui arrête finalement la créature énergétique en renversant son processus de création... et en démolissant le laboratoire de Primacron.
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