Justin fait tout pour retrouver Juliet.Alex découvre que Mason est un loup-garou.Mason aide Justin a retrouver Juliet grace a son odorat de loup. Les Russo retouve Juliet mais lors d'une bagarre Mason griffe Juliet et quand un loup-garou griffe un vampire il perd tout ses pouvoirs.Juliet mord Mason pour sauver Justin.Mason devient un loup pour toujours et Juliet retrouve son age (2193 ans).Justin et Alex ont perdu leurs amoureux...
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