Un jour, Nao est venu chez Kasugano pour livrer des serpentins anti-moustiques. Cependant, elle adopte une attitude distante envers Yu, son ami d'enfance. La raison en était que Nao avait chevauché de force son corps avec celui de Yu dans le passé. Même si elle regrette son passé, Nao ne peut pas oublier Yuu. Sentant peut-être une telle atmosphère, Mutsu nourrissait secrètement une aversion envers Nao. Pendant ce temps, Ryohei élabore un plan et invite Yu et Nao à la piscine pour qu'ils puissent se rapprocher. Bien qu'il se sente confus quant à la distance qui le sépare de Nao, Yuu, qui l'admire depuis longtemps, lui demande des leçons afin de vaincre Kanadzuchi. Après la baignade, Yu et Nao, qui ont confirmé leurs sentiments l'un pour l'autre suite à l'incident survenu dans le vestiaire des femmes, s'embrassent spontanément…