Yukito Kunisaki llega a un pequeño pueblo con la esperanza de ganar algo de dinero con su espectáculo de marionetas para poder comer. Conoce a Misuzu Kamio, una extraña muchacha que le convence para hospedarse en su casa. Poco después llega a casa Haruko Kamio, la madre adoptiva de Misuzu. Al principio se opone a que Yukito se quede con ellas, pero finalmente accede a dejarle dormir en el cobertizo.