Oga Tatsumi está en el primer año de la Escuela Ishiyama, una escuela repleta de delincuentes.
Un día, mientras golpeaba a unos gamberros cerca de un río, descubre a un hombre flotando, y de repente se parte en dos y sale de él un bebé.
Este bebé resulta ser el hijo del Rey Demonio, que ha sido enviado para destruir la tierra y Oga, por su condición de delincuente y su fuerza, será el elegido para criarlo con la ayuda de la sirvienta del bebé, Hilda.