Mike se da cuenta que Javier Mendoza (Julian Sands), el hombre que dice trabajar para la iglesia encargándose de “anomalías”, no juega limpio pero ya es tarde porque ahora está en su poder y lo la 'iluminación del sol' en su pecho el vampiro no puede defenderse. Vicki no puede aceptar lo que ha pasado y acaba pegándole una bofetada a Mike aunque él no ha querido en el fondo hacerle daño a Henry. Ambos deciden unir fuerzas, Vicki para intentar buscar a su compañero y Mike porque quiere a Mendoza tras la jugarreta que le ha hecho.
Mendoza y Henry se conocen, ya que Mendoza es un monseñor que vaga por los siglos cazando vampiros y alimentándose de sangre para seguir con vida.
Vicki y Mike localizan a una prostituta que conocía a la chica muerta en cuya escena del crimen Mike vio por primera vez a Mendoza. Ella les da una pista sobre su posible residencia, una vieja iglesia donde él la llevo hacia unos días y de donde tuvo que salir huyendo tras ver a una chica encadenada que intentó morderla.
Mientras Coreen acude a la universidad a ver a la doctora Sagara (Linda Sorensen) para averiguar que es la 'iluminación del sol', de la que sólo saben que tiene ocho rayos y es de oro.