Ben y el hermano Justin sueñan que están cenando juntos cuando un par de hombre entran en la habitación y hacen un brindis, entonces despiertan...
Ben sigue en el Circo y encuentra una foto de su madre mientras limpia una carreta que desaparece en cuanto sale de ella y que, aparentemente, nunca ha existido. Esto le da la primera pista sobre sus orígenes...
El hermano Justin convence al propietario de un lupanar de que ceda su local a la congregación para convertirlo en su iglesia..