El circo llega al pueblo de Tipton, Missouri, pero parece que no es bien recibido por el sheriff local. Ben se acerca al pueblo con Jonesy a por provisiones, y allí ve el camión que aparece en la foto de su madre, una pista que le lleva a conocer algo más sobre su padre y su poder. Además los habitantes del pueblo reconocen al chico como el hombre que sanó las piernas de la niña por lo que comienzan a pedirle milagros.
El hermano Justin está en plena remodelación de su iglesia, pero parece que el consejo del pueblo no lo aprueba. Justin se enfada y a uno de los miembros del consejo cae gravemente enfermo..
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