Mitsuhiro Bertrand dice que Japón fue destruido hace treinta años cuando se emitieron toxinas desde el núcleo, lo que impidió que los ciudadanos no pudieran producir descendencia, marcando el comienzo del intento de genocidio de la humanidad por parte de los Festums. Cuando se fundó la base de Alvis, los niños pudieron volverse inmunes a los Festums a través de la manipulación genética. Hester anuncia engañosamente de una nueva arma capaz de derrotar a Festums, mostrando el Fafner Mark Elf. Yoji Hino, quien reveló que había dejado la isla hace cinco años para crear armas para la flota de Neo UN, le ofrece a Kazuki trabajar para él como miembro del personal. Los Festums Tipo Grendel invaden Moldavia, lo que hace que Kazuki se defienda.