Cuando un presunto traficante de armas estadounidense con un extenso historial criminal aparece en Viena con armas robadas, el Equipo Fly envía a Mitchell y Smitty de incógnito para intentar infiltrarse en su operación. Durante la misión, Smitty se mete en líos al trabajar con la esposa del sospechoso. Mientras tanto, el padre biológico de Mitchell aparece en Budapest tras salir de prisión para buscarlo, a pesar del desinterés de Mitchell.