Ed ha entrado al otro lado de la puerta y se encuentra a sí mismo devastado por la guerra. Allí encuentra a su padre, quien le revela la verdadera verdad sobre la alquimia. De regreso a Central, Mustang se enfrenta con Orgullo en una batalla que puede determinar el futuro del Estado. Mientras tanto, Dante, lleva a cabo sus planes para negociar con Al y transforma a Gula en un verdadero monstruo.