Junichiro Tokuoka viaja a la ciudad de Hida-Takayama para reunirse con la señorita Kyoko Tohno para discutir más detalles sobre los misterios en El mundo, así como las leyendas que rodean El epitafio del Crepúsculo. Después de recibir una llamada telefónica de una persona que trabaja bajo el alias Bith the Black, Tokuoka y Kyoko se dan cuenta de que están siendo vigilados por los agentes de Helba. Una serie de mensajes de Bith los lleva a numerosos sitios históricos de la ciudad. Como varios de los mensajes provienen de correos electrónicos enviados a Mai Minase y Yuki Aihara, Tokuoka sospecha que Helba ha estado siguiendo sus acciones durante bastante tiempo. El equipo finalmente comienza a armar el rompecabezas detrás de la misteriosa mujer de Emma Wielant, la autora del Epitafio.