Chizuru ha estado deprimida pensando en lo que dijo Kazama antes de ser ahuyentado; sus amigos organizan una tarde con la encantadora Osen-chan para animarla. Hijikata y Shinpachi tienen una confrontación. El Shinsengumi recibe malas noticias del Bakufu; durante una misión relacionada, se llevan una sorpresa desagradable e inquietante. Sin embargo, con el dinero de la recompensa por la exitosa misión, finalmente logran que Chizuru se vista como una chica durante una alborotada noche de celebración. La princesa recibe un informe.