Saito descubre un secreto impactante sobre los Rasetsu tras un encuentro con Amagiri, lo que lleva a Hijikata a ordenar el cese de los experimentos de Sannan. Mientras el Shinsengumi se traslada a Aizu, el enemigo ataca el cuartel en ausencia de las tropas. En un acto de sacrificio, Kondou se entrega al enemigo para permitir la huida de sus compañeros. Durante la retirada, Hijikata se ve obligado a usar sus poderes de Rasetsu para salvar al grupo, lamentando profundamente la decisión de haber dejado atrás a su comandante.