El año es 1868 representantes de la corte rusa sobre la visita, quieren experimentar una caza del búfalo. A Zeb se le solicita ser un guía para los rusos, pero se niega porque los búfalos están al borde de la extinción y uno de los recursos más importantes para los indios. Otro pionero, mucho más despiadado que Zeb, toma el trabajo e inmediatamente surgen conflictos. Zeb debe intervenir para resolver los problemas. Una nueva persona se introduce; Tía Molly viene a vivir en la granja de los Macahans.