Zeb organiza un intercambio de los rusos en cautiverio, pero el conflicto se intensifica cuando uno de ellos es asesinado. Zeb se une a los indios, pero el ejército estadounidense planea un ataque importante. En la granja Macahan reciben la visita de un par Mormón que tienen problemas en la región a causa de su religión. Tía Molly les invita a quedarse unos días y Laura está encantada con el apuesto Jeremías. Luke ayuda a un sheriff y que le invitó a su casa. Allí conoce a la hija hermosa y temperamental del sheriff Hillary.