Se muestra que, como Korone no logró seducir y manipular a Akuto, se ve obligada a renunciar como agente de vigilancia. Hiroshi descubre que está destinado a convertirse en un futuro héroe. Yukiko Miwa, la hermana menor de Hiroshi, va a Akuto para verificar si realmente es un rey demonio. Después de que tanto Akuto como Hiroshi niegan sus estados, Yukiko se escapa en lágrimas. Hiroshi luego explica que debajo del legendario lago hay un santuario dentro de una cueva, donde una espada se levanta sobre una roca. Un hombre misterioso, conocido como el Sr. X, despierta una bestia de pepino de mar emergida del lago. Yukiko es capturado por él, pero Hiroshi y Kena intentan contraatacar. Sin embargo, Hiroshi es golpeado en el lago, mientras que Kena también es capturada en el proceso. Akuto y Junko rescatan a Yukiko y Kena, pero el Sr. X envía a la bestia a destruir la aldea en la isla. Mientras que Akuto parece estar abrumado por los ataques del Sr. X, Korone pronto vuelve a detener al Sr. X. Mientras tanto, Hiroshi va al santuario donde se encuentra la espada. Él es capaz de sacar la espada y ganar los poderes de un héroe, considerándose valiente, y utiliza un ataque de plasma para erradicar a la bestia. Korone ha vuelto a ser la guardaespaldas de Akuto, y ella admite que intenta seducirlo para enseñarle cómo desarrollar una relación íntima con Junko.