Ya como aventureros profesionales (y novatos) Touya, Elze y Linze afromntan su primera misión importante, llevando una carta a un noble de la capital de Belfast, Alephis. En el camino ayudan a una samurai llamada Yae Kokonoe, procedente de Eashen y que acaba uniéndose a ellos, impresionada tras ver a Touya curar mediante la magia a personas dispares como un mayordomo o una duquesa sin hacer distinciones.