La llegada de la delegación de Belfast a la capital de Mismede supone un gran revuelo hasta el punto de que el mismo rey Jamukha Blau Mismede pide enfrentarse a "quien derrotó al dragón" en combate singular. Pero no todo son juegos, pues Touya conoce a la maestra de Charlotte (la maga de la Casa Real de Belfast), que es Leem, un hada que toma un interés muy fuerte por Touya y sus capacidades mágicas, que no dejan de crecer.