Luis XII tiene sus ambiciones puestas en Italia y necesita al Papa Alejandro VI de su lado. Éste fuerza una ruptura con Isabel y Fernando al solicitarles para su hijo César Borgia el ducado de Gandía, algo que los Reyes Católicos no pueden concederle. Nace en Zaragoza el Príncipe Miguel de la Paz. En el parto muere la madre, la Reina de Portugal, doña Isabel. Mientras, en Granada, Jiménez de Cisneros persigue provocar una revuelta de los musulmanes.