Cuando Claus y Dio regresan al Silvana, la tripulación no está. Cuando van a buscar el puente, descubren que Delphine ha capturado a Alvis y el barco. Tatiana y Alister cogen un transporte que lleva a Sophia de regreso al Urbanus. Alex sale de su escondite para atacar a Delphine, pero Cicada lo derrota. Delphine lleva a Dio de regreso al Gremio junto con Claus, Alvis y Alex, y ordena que Exile sea asegurado antes de que se vayan. En el Urbanus, Vincent le promete a Sophia que recuperará a Silvana. Cuando regresan al Gremio, llevan a Dio a prepararse para el Rito del Pacto. Delphine se entrega a los manjares más raros del mundo en la cena, lo que hace que Claus se moleste por su indiferencia por las dificultades de la gente de Anatoray y Disith. Dio se reencuentra con Claus y Alvis, pero descubren que su personalidad ha cambiado y ya no los reconoce como amigos.