Encontrada Catalina, Leonardo lleva adelante su trabajo, pero está frustrado por el éxito creciente de un artista más joven, Michelangelo Buonarroti. Dejando a un lado sus sentimientos, Leonardo se deja convencer de aceptar una nueva comisión, el gigantesco fresco de la Batalla de Anghiari, pero se encuentra en competencia con el nuevo rival.