Paula é levada pelo pai para o convento de Odivelas. Na corte, João V é confrontado com a notícia do afundamento de uma nau a mando do imperador Carlos VI. Alguns nobres defendem o ataque ao imperador. Entre eles, Francisco, irmão mais novo do rei. Paula torna‐se amante do conde de Vimioso. Paula e João V cruzam‐se e ele fica fascinado com ela. Beijam‐se. É o início de um amor proibido.