Paula vai à corte assistir a um espetáculo de ópera e João V faz questão de dizer a Maria Ana que aquela é a sua nova amante. À corte, chega Manuel, irmão mais novo de João V e de Francisco. Com ele, vem a dama espanhola Carmen Villalobos. Carmen é casada com um poderoso nobre espanhol, mas Manuel diz que ela não pode regressar a casa, mesmo que essa seja a ordem de João V.