Mientras Higgins se prepara para dirigir una selección de piezas de 'El Mikado' de Gilbert y Sullivan que se representarán en la finca, una atractiva joven contrata a Thomas para encontrar a su hermano desaparecido, quién, según ella, desapareció después de unirse a un culto religioso. La niña tiene experiencia musical y acepta ayudar con los ensayos de la producción de Higgins mientras Thomas busca a su hermano desaparecido, pero Thomas descubre más de lo que espera y se encuentra lidiando con un grupo político radical y un intento de asesinato que gira en torno a un miembro del elenco visitante de la producción de Higgins...