Mientras continúa con sus memorias, Higgins recuerda la primavera de 1976, cuando un viejo amigo de Sandhurst, David Worth, llega a Honolulu para asistir al funeral de un amigo en común. Insistiendo en que su nombre es Stanley Sigerson, el alias más utilizado por Sherlock Holmes, y que Higgins es Watson, el fiel amigo de Holmes, David cree firmemente que su amigo fue asesinado nada menos que por Moriarty, el archienemigo de Sherlock Holmes. En nombre de la amistad, Higgins complace a David en su investigación, a pesar de que se confirma su sospecha de que David está loco, y se sorprende al descubrir que la afirmación de David de que su amigo fue asesinado era absolutamente correcta.