Vídeo : Great Aerial Raid! Barras K, Outlaw of the Skies!

Mazinger Z debe convertirse en un súper robot volador para acomodar a la bestia mecánica voladora del Dr. Hell. La profesora Yumi viaja a Nueva York para conocer al Dr. Smith, una autoridad en ingeniería de cohetes, con un dibujo de diseño. Sabiendo esto, el Dr. Hell ataca a la bestia mecánica, Barras K9, en el avión en el que viaja la Profesora Yumi, y roba el dibujo de diseño a cambio de la vida de los pasajeros. El impulso de Baras K9 aflige a Mazinger Z con su habilidad para volar y su fuerte ataque cegador.

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S01E34 - A Red Flash of Lightning! Mazinger Flies