En lo alto de las montañas, una gran horda se reúne; Morgana se prepara para la guerra con un vengativo Mordred a su lado.
Merlín siente el peso de su destino como nunca antes mientras las profecías antiguas se suceden con una precisión aterradora. Pero antes de que pueda salvar a su amado Camelot, debe salvarse a sí mismo. Porque no es sólo el reino lo que Morgana desea destruir, sino también a Emrys.