Un ilusionista muere mientras realiza una acrobacia mortal en un circo. Todas las pruebas apuntan a que no se trata de un accidente, sino de un asesinato. Lebedev y su equipo comienzan a investigar. Al día siguiente encuentran otro cadáver con signos de estrangulamiento en el circo. Nuhach y Victor consiguen comprender el móvil del criminal e incluso se ponen tras su pista, pero cometen un error fatal. Nyuhach no se deja llevar por las visiones del coleccionista de Tallin y decide dejarse examinar por Voskresenskaya...