En un acto, el senador Brian Perry es tiroteado por un terrorista, que poco después resulta ser un Sentient. Kurt intenta entonces crear un sintiente utilizando el material de piel sintética de que dispone y su propio ADN. Mientras tanto, Chandra informa a Chuck y a su gente sobre "Piel", que busca un huésped humano y lo cubre de pies a cabeza. Chuck también es infectado por "Piel", con consecuencias devastadoras...