La máquina entrega a Harold Finch 38 números y lo primero que logra descifrar es que tienen algo en común: todos son policías y algunos son miembros conocidos de HR por lo que es probable que los demás también lo sean. Lo que desconocen Finch y John Reese es si son el objetivo o HR está siendo asediado. Pronto descubren que jugador desconocido está incitando que salte una guerra sin cuartel entre la organización HR y la mafia rusa.
Mientras tanto, Carter, tras mentirle a Alonzo Quinn diciéndole que va a abandonar el caso, se ve a través de flashbacks con el padre de su hijo.