El escenario es una ciudad solitaria en una noche lluviosa. No hay autos ni humanos presentes. En algún lugar de la ciudad hay una tienda de bicicletas llamada "Eben's Bikes", que está cerrada por la noche. En la esquina de la tienda duerme Red, un monociclo rojo que languidece en el "rincón de liquidación", a la espera de ser comprado. Cuando la cámara se acerca a él, el sonido de la lluvia al caer se convierte en un redoble de tambores, y pasamos a la secuencia del sueño