La película tiene lugar en una habitación y está protagonizada por el juguete del título, una banda mecánica de un solo hombre llamada Tinny y un bebé llamado Billy. Al principio, el juguete está encantado con la perspectiva de que Billy juegue con él, hasta que ve lo destructivo que puede llegar a ser. Huyendo debajo del sofá, descubre docenas de otros juguetes que están demasiado aterrorizados para salir mientras pasaron por la misma experiencia