El Gato Negro ha quedado reducido a cenizas por el incendio. Las muñecas, que han perdido su lugar en el mundo, están ahora al cuidado de personas con las que tienen un vínculo. Cada una de ellas realiza sus tareas, pero todas se preparan para la actuación en la «Exposición Imperial». Mientras tanto, los recuerdos de Haikagura, protegida por los militares, se van revelando poco a poco.
Hōkiboshi: «Escucha la canción que anuncia un nuevo mañana.»