Naoto y los demás miembros de K4 se dirigen a Karuizawa para la Formación de la Fuerza de Seguridad de tren avanzada. Naoto se excita a oír que van a tener un curso sobre el funcionamiento de un EF63 locomotora eléctrica; pero en lugar de la instrucción es el predecesor de la EF63, el ED42.