Vídeo : The Grey Witch

Los héroes intentan entrar en Alán, capital de Alania, para ver al rey Kalomo VII, pero no les dejan entrar al no tener permiso.
El Rey Fern de Valis decide enviar a su hija, la princesa Fiana, a Alania para intentar anexionarla. Mientras, el rey de Canon es enviado en presencia del emperador Beld, pero se niega a firmar la rendición.

Los séis héroes por iniciativa de Parn, atraviesan el bosque Sin Retorno. Ghim consigue sobrevivir gracias a Parn, descubrimos que Ghim piensa rescatar a Laila, hija de la sacerdotisa Mhis. La partida de Fiana es atacada por la Hechicera Gris, Ghim reconoce a Laila. La hechicera le devuelve Fiana a Parn.

Mientras, el emperador Beld reconoce que su objetivo es Fern y la conquista de Valdis. Cuando su consejero recibe la llamada de Kardis, diosa del Mal.

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S01E05 - The Desert King